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時(shí)間:2020-10-09 18:25:40 來(lái)源: 作者:
9月30日晚間,中國(guó)中車(601766.SH)披露,公司董事會(huì)同意間接控股子公司“中車時(shí)代電氣”申請(qǐng)于境內(nèi)首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并在上交所科創(chuàng)板上市。如順利在科創(chuàng)板上市,湘股將繼中聯(lián)重科之后迎來(lái)第二家A+H上市公司。
中車時(shí)代電氣成立于2005年,位于湖南省株洲市。株洲素有“火車?yán)瓉?lái)的城市”之稱,中車在該市布局多個(gè)重要產(chǎn)業(yè)。始創(chuàng)于1959年的中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司(中國(guó)中車株洲所),前身是鐵道部株洲電力機(jī)車研究所,現(xiàn)為中車股份一級(jí)全資子公司,在中車體系內(nèi)赫赫有名。
株洲所2019年實(shí)現(xiàn)銷售收入302億元,布局“電氣傳動(dòng)與自動(dòng)化、高分子復(fù)合材料應(yīng)用、新能源裝備、電力電子(基礎(chǔ))器件”四大產(chǎn)業(yè)板塊,旗下?lián)碛袝r(shí)代電氣和時(shí)代新材兩家上市公司。
中車時(shí)代電氣2006年在香港聯(lián)交所上市。公司握有列車牽引電傳動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)控制等關(guān)鍵核心技術(shù),主要從事電傳動(dòng)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信號(hào)系統(tǒng)、軌道工程機(jī)械、大功率半導(dǎo)體器件等產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售,業(yè)務(wù)遍及全球20多個(gè)國(guó)家和地區(qū),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高鐵、大功率電力機(jī)車、城軌車輛等高端裝備領(lǐng)域。
公司2018年、2019年?duì)I業(yè)收入分別為156.58億元、163.04億元,同期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為26.51億元、26.58億元。
時(shí)代電氣近兩年的盈利狀況遠(yuǎn)超株洲所另一家上市公司時(shí)代新材,堪稱是所里十大業(yè)務(wù)主體中最靚的仔。
目前,中車時(shí)代電氣的注冊(cè)資本為11.75億元。中國(guó)中車通過(guò)下屬全資子公司中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司、中車投資租賃有限公司、中車株洲電力機(jī)車有限公司間接合計(jì)持有中車時(shí)代電氣6.09億股內(nèi)資股股份,通過(guò)下屬全資子公司中國(guó)中車香港資本管理有限公司間接持有中車時(shí)代電氣1620萬(wàn)股H股股份,間接合計(jì)持有中車時(shí)代電氣6.25億股股份,占中車時(shí)代電氣已發(fā)行股份總數(shù)的53.18%。
中車時(shí)代電氣本次計(jì)劃發(fā)行股數(shù)為不超過(guò)2.41億股A股,即不超過(guò)本次發(fā)行完成后中車時(shí)代電氣總股本的17%(行使超額配售選擇權(quán)之前)。
中車時(shí)代電氣與主承銷商可協(xié)商采用超額配售選擇權(quán),采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)中車時(shí)代電氣本次發(fā)行A股股票數(shù)量的15%。
同時(shí),中車時(shí)代電氣本次發(fā)行A股并上市實(shí)施戰(zhàn)略配售,戰(zhàn)略投資者獲得配售的A股股票總量不超過(guò)本次發(fā)行 A 股股票數(shù)量(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的A股股票數(shù)量)的30%。
本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將用于軌道交通牽引網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及系統(tǒng)研發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目、軌道交通智慧路局和智慧城軌關(guān)鍵技術(shù)及系統(tǒng)研發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目、新產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目、新型軌道工程機(jī)械研發(fā)及制造平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)工程項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截止9月30日,中車時(shí)代電氣港股報(bào)收于25.9港元/股,約相當(dāng)于22.748元人民幣/股。若按后者價(jià)格進(jìn)行測(cè)算,本次科創(chuàng)板IPO募資額約為54億元人民幣。
值得注意的是,目前湘股110多家公司中,僅有中聯(lián)重科一家同時(shí)在A股和港股上市。與湖南科創(chuàng)第一股威勝信息是從港股威勝控股分拆上市不同,中車時(shí)代電氣如果順利在科創(chuàng)板上市,將有望成為湖南第二家“A+H”上市公司。
日前,去年在港交所上市的遠(yuǎn)大住工,其深交所創(chuàng)業(yè)板的上市申請(qǐng)也已獲得受理。如果遠(yuǎn)大住工能在創(chuàng)業(yè)板上市,則亦會(huì)成為另一家“A+H”上市公司。至于時(shí)代電氣與遠(yuǎn)大住工誰(shuí)會(huì)成為湘股中第二家“A+H”上市公司,則要看各自在科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板的上市推進(jìn)狀況。